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Für Versicherungsmakler und -vermittler, Finanz-, Vorsorge- und Honorarberater

Ein Tool für Ihren ganzen Vermittlungs- und Beratungsbetrieb.
Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Statt Maklerverwaltung, Outlook, WhatsApp, Excel, Kalender und Ablage nebeneinander: aiyomo bündelt Kunden, Verträge, bAV, BE-Umsatzplanung, Omnichannel-Inbox und Termine auf einem Datenstamm — gebaut für die regulierte Beratungspraxis.

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Ab 299 € / Monat inkl. 1 Seat, zzgl. Einrichtung — oder Sie geben die Arbeit als Vertriebsassistenz ganz ab.

Das Problem

Viele Programme für einen Arbeitstag

Ihr Betrieb läuft über Maklerverwaltung, Outlook, WhatsApp, SMS, Excel für die BE-Planung, einen eigenen Kalender und eine separate Ablage. Nachrichten kommen über E-Mail, WhatsApp, Signal und SMS herein. Daten werden doppelt gepflegt, Vorgänge gehen verloren, und beim Kundenanruf öffnen Sie erst mehrere Programme. Dazu trägt in einer regulierten Branche jeder Vorgang Verantwortung gegenüber der Aufsicht.

Die Lösung

Alles auf einem Datenstamm

Berater, Backoffice und Geschäftsführung arbeiten an derselben Akte. Von der Kundennachricht bis zur gebuchten BE: kein Exportieren, kein Übertragen, kein Suchen über mehrere Programme. Wer sein bisheriges Verwaltungsprogramm zunächst behalten will, fährt parallel — die Abrufstrecken bleiben dort, die operative Arbeit läuft hier.

  • Kunden & Firmen
  • Vorgänge
  • Fälle
  • Verträge
  • Omnichannel-Inbox
  • BE-Umsatz
  • bAV
  • Termine
  • Aufgaben
  • Dokumente
aiyomo Kundenakte: Übersicht, Aktivitäten, Bestand und Dokumente auf einem Datenstamm
Funktionen

Echte Einblicke ins Tool

Keine Mockups — so arbeitet aiyomo im Alltag eines Maklerbetriebs.

Kommunikation

Alle Kommunikation an einem Ort

E-Mail, WhatsApp, Signal, Telegram und SMS laufen in einem Posteingang zusammen — jede Nachricht direkt an der Kundenakte. Der ganze Verlauf über alle Kanäle an einem Ort, ohne zwischen Apps zu wechseln.

  • Alle Kanäle in einem Posteingang — auch IMAP-Postfächer
  • Jede Nachricht an der richtigen Kundenakte
  • Antworten als Portal-Nachricht oder E-Mail
Mehr zu kommunikation →
aiyomo Omnichannel-Posteingang: E-Mail- und WhatsApp-Verlauf einer Kundenakte an einem Ort
Prozesse

Jeder Anlass wird ein ganzer Vorgang

Aus Termin, Anruf, Nachricht oder Unterlagenanfrage entsteht ein Vorgang mit Vorbereitung, Kundenerinnerung und Nachbereitung. Prozesse mit Phasen und Nachweisen zeigen, wo etwas hängt — und hinaus geht nichts ohne Ihre Freigabe.

  • Ein Vorgang je Anlass, fertig heißt fertig
  • Phasen mit Nachweisen, Kennzahlen je Phase
  • Läuft gerade, Meine Freigaben und Ruht
Mehr zu prozesse →
aiyomo „Läuft gerade": laufende Vorgänge mit nächster Arbeit, Zuständigkeit und Frist
Fachtiefe

bAV ist Fundament, nicht nachgerüstet

Echte bAV-Fachanwendung statt CRM-Modul: Firmen mit Mitarbeiterstand, Versorgungsordnung und 19 Mitarbeiter-Ereignistypen, Lohnübergabe an die Lohnbuchhaltung — und ein Arbeitgeberportal mit rollenscharfen Zugängen.

  • Versorgungsordnung & Mitarbeiter-Events
  • Lohnübergabe: Entgeltumwandlung als Datei fürs Lohnbüro
  • Arbeitgeberportal, rollenscharf
  • Zuträger-Geschäft: Leads aus Gehaltsabrechnungen
Mehr zu fachtiefe →
aiyomo Firmenkunde mit bAV-Status, Mitarbeiterstand und Versorgungsordnung
Vertrieb

Planen, wie Ihr Betrieb wirklich rechnet

Umsatzplanung in BE und Eurostufe statt in einer fremden €-Pipeline — mit Antrags-Lebenszyklus von offen über zugesagt bis gebucht, Wochen- und BE-Zielen, Courtage-Splits und Forecast.

  • BE & Eurostufe statt €-Pipeline
  • Antrags-Lebenszyklus & Forecast
  • Courtage- & Provisions-Splits
Mehr zu vertrieb →
aiyomo BE-Umsatzplanung mit Pipeline, SOLL/IST und Forecast in Bewertungseinheiten
Künstliche Intelligenz

KI, die mitdenkt — Sie geben frei

Eingehende Nachrichten werden über alle Kanäle KI-klassifiziert und vorqualifiziert; der agentische Assistent bereitet Aufgaben und Antworten vor und führt erst nach Ihrer Freigabe aus — mit lückenlosem Audit. Der Meeting-Agent liefert Transkript und Zusammenfassung aus Teams und Zoom.

  • KI-Klassifikation über alle Kanäle
  • Vorbereiten → Freigeben → Audit
  • Meeting-Agent: transkribiert, fasst zusammen, verteilt ans Team, erstellt Aufgaben
  • Unternehmens-Intelligenz: kennt Ihre Prozesse und Rollen
Mehr zu künstliche intelligenz →
aiyomo Nachrichten-KI: automatische Klassifikation eingehender Nachrichten über alle Kanäle
Der Unterschied, der nicht auf der Funktionsliste steht

Die KI kennt nicht nur das Tool. Sie kennt Ihren Betrieb.

KI-Funktionen in Branchensoftware arbeiten üblicherweise mit einer festen Anweisung für alle Kunden — deshalb klingen die Vorschläge korrekt und trotzdem fremd. In aiyomo hinterlegen Sie Ihre eigenen Arbeitsweisen als Wissensbasis: Aufgabenkonventionen, Prozesse, Rollen, Tonfall, bewährte Formulierungen. Diese Basis geht in jede KI-Anfrage Ihres Betriebs ein.

  • Was schon dokumentiert ist, laden Sie hoch Prozesshandbuch oder Rollenbeschreibung als PDF — die KI verdichtet es zu einem Eintrag und sagt Ihnen, was sie weggelassen hat.
  • Vorschlag, nicht Übernahme Gespeichert wird erst, nachdem Sie den Text gesehen haben. Was jede künftige Antwort prägt, entscheidet ein Mensch.
  • Das Herzstück von Unlimited Die Stufe hängt am Automatisierungsgrad, nicht an der Betriebsgröße: Auch wer allein arbeitet, holt sich mit Unlimited dieselbe Unternehmens-Intelligenz wie ein Zehn-Personen-Betrieb.
Wie die Wissensbasis aufgebaut ist — und was ausdrücklich nicht hineingehört →
Tempo im Alltag

Im Flow statt im Menü

Tastatur-First gebaut: Der Makler bleibt im Vorgang, nicht in der Navigation.

Strg + K

Volltextsuche zu jedem Kunden und jeder Funktion

Strg + J

Agentischer KI-Flow-Pilot — direkt aus jeder Ansicht

1 Klick

Aus der Inbox in die Kundenakte — Smart-Back behält Filter & Scroll

Mein Tag

KI-Priorisierung Ihrer Aufgaben mit nachvollziehbarer Begründung

Wenn-Dann

Workflow-Engine ohne eine Zeile Code

Live

Benachrichtigungs-Center mit Quick-Actions direkt in der Glocke

aiyomo Startseite mit Mein-Tag-Priorisierung und offenen Potenzialen in BE
Für jede Rolle im Betrieb

Eine Plattform, vier Perspektiven

Berater

Weniger Klickarbeit, mehr Zeit beim Mandanten.

Backoffice

Ein System statt Tool-Wechsel — Routine vorbereitet.

Geschäftsführung

Reporting & KPIs auf einer Datenbasis statt aus zusammengeführten Excel-Listen.

Externe Partner

Magic-Link-Zugang ohne eigenes Konto — z.B. Steuerberater read-only nur auf die Lohn-Übergabe-Historie, scope-beschränkt und jederzeit widerrufbar.

Rollen, Rechte und Teamsteuerung im Detail →
Sicherheit & Vertrauen

Souverän automatisieren — auch wenn die Aufsicht mitliest

DSGVO & Schrems II als Code: Bevor ein US-Sprachmodell mitliest, werden Klardaten Ihrer Mandanten zweischichtig pseudonymisiert. Jede Aktion der KI braucht Ihre Bestätigung und landet im Audit, jeder Kunde arbeitet im eigenen Mandanten-Workspace. aiyomo ist eine Marke der SAMD Solutions GmbH — gegenüber Ihnen Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.

  • Eigener Mandanten-Workspace
  • Verschlüsselung
  • OAuth · Passkey · 2FA
  • RBAC
  • ISMS an ISO 27001 orientiert
  • Lückenloses Audit
Wie Datenschutz und Sicherheit technisch umgesetzt sind →
Drei Wege

Alles, Teile davon — oder wir machen es für Sie

aiyomo ist als All-in-one-Plattform gebaut. Sie müssen aber weder alles auf einmal nutzen noch alles selbst bedienen.

Das ganze Tool

All-in-one, Sie arbeiten selbst

Kunden, Fälle, Verträge, Dokumente, Kommunikation, Aufgaben, Vertriebsplanung und bAV auf einem Datenstamm — als führendes System für den ganzen Betrieb.

Funktionsumfang →

Nur die Teile, die drücken

Modular, Sie wachsen hinein

Sie starten dort, wo am meisten Zeit verloren geht — CRM, bAV, Inbox oder Vertriebssteuerung — und schalten weitere Bereiche später dazu.

Pakete und Module →
Dienstleistung

Wir machen die Arbeit

Vertriebsassistenz als Dienstleistung

Sie geben die Backoffice-Arbeit ab, statt sie zu organisieren. Wir arbeiten dafür in Ihrem Workspace — mit eigener Rolle, begrenzten Rechten und vollem Protokoll.

Vertriebsassistenz →
So starten Sie

Begleitet eingerichtet, nicht allein gelassen

  1. 1

    Mandant einrichten

    aiyomo wird für Ihren Betrieb als eigener Mandant aufgesetzt — kein Self-Service, sondern Einrichtung an Ihren echten Prozessen.

  2. 2

    Bestand importieren

    Wir übernehmen Ihren Bestand über Betreuer- und HV-Nummer, GDV-, Excel- oder Pool-Datei und binden Ihre Kanäle an.

  3. 3

    Loslegen

    In einer Demo zeigen wir bAV, BE-Planung und die agentische KI im Zusammenspiel — an Ihren Vorgängen.

Der Einstiegspfad im Detail: was in Tag 1, Woche 1 und Monat 1 zählt — und was Sie bewusst später anfassen →

„Meine Zeit lag früher im Drumherum. Heute läuft das alles in aiyomo und zu großen Teilen von allein — und ich habe wieder Zeit für die wichtigen Themen: die Kunden."

Kevin Malarczuk Inhaber Backoffice Team

Sehen Sie aiyomo an Ihren eigenen Vorgängen.

Eine Demo zeigt bAV, BE-Planung und die agentische KI im Zusammenspiel — konkret, an Ihrem Betrieb.

Demo vereinbaren Oder anrufen: +49 151 10988717